Advisory Assistは、生成AIを活用してファイナンシャルアドバイザリー業務を効率化するサービスです。会議の自動文字起こし、営業日誌のアシスト、顧客属性情報の自動抽出・蓄積を行い、商談情報の活用サイクルを効率化します。 資産運用に特化した200以上の属性を自動抽出し、カスタム属性の追加も可能です。API連携により既存CRMサービスにアドオンできます。 金融機関やIFA法人の営業担当者の情報管理・活用課題をAIで解決します。
会社情報
| 企業名 | 株式会社Finatext |
|---|---|
| 企業概要 | 証券・保険・クレジット向けSaaSやAI・データソリューションで金融業界全体のDXを推進するフィンテック企業グループ。 |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 設立 | 2013年 |