税理士・会計事務所向けAI研修

AIに入力してよい情報の整理（講義・演習）

模擬の資料回収表と通帳の写しを見ながら、顧問先の名称、口座番号、取引先名のうち伏せる情報を決め、A社、B社のように置き換えてから渡します。相手、目的、出力の形を伝えた指示と、ひと言だけの指示で、催促メールの下書きがどう変わるかを比べます。

AIの機能を試す（ハンズオン）

資料回収表を読ませて未提出の件数を数えさせる、領収書の画像を読ませて日付と金額を取り出させる、できた文を事務所の見本の言い回しに直させる、の順に機能を1つずつ試します。

【演習1】資料回収表から顧問先ごとの催促文を作る（ハンズオン）

顧問先20社の行に、依頼した8種類の資料の提出状況と最終の連絡日を入れた資料回収表と、過去の催促メールの見本2通を渡します。未提出が残る顧問先を抜き出し、足りない資料の名前を入れた催促文を、見本の言い回しに合わせて1社ずつ作ります。文中の資料名が表の未提出の欄と一致しているか、提出済みの顧問先に催促文が出ていないかを確かめます。

【演習2】通帳の写しと領収書から記帳用の一覧表を作る（ハンズオン）

通帳の写し2ページと、領収書とレシートの画像6枚を渡します。日付、相手先、金額、内容を読み取らせて1行1取引の表にし、読み取りに自信がない行に印を付けさせます。件数と合計額が元の資料と合うか、印を付けられた行が正しいかを確かめます。

【演習3】試算表の前期比較から顧問先への質問事項を作る（ハンズオン）

当期と前期の月次試算表を科目40行ほどで並べた表を渡し、増減額と増減率の大きい科目を挙げさせます。顧問先へ確認する質問と、依頼する資料のリストまで作ります。AIが出した差額と率を表の数字から計算し直し、質問が科目の中身に合っているかを確かめます。

AIエージェントに任せる実演（デモ）

講師が、顧問先30社分の月次試算表が入ったフォルダをAIエージェントに渡し、質問事項と依頼する資料のリストを1社ごとのファイルにまとめて作らせます。1社ずつ頼む使い方との違いと、顧問先へ出す前に職員と税理士が確かめる手順を見ます。