営業向けAI研修

AIに入力してよい情報の整理（講義・演習）

模擬の商談メモを見ながら、顧客名、担当者名、見積の金額のうち伏せる情報を決め、置き換えてから渡します。相手、目的、出力の形を伝えた指示と、ひと言だけの指示で、お礼メールの下書きがどう変わるかを比べます。

AIの機能を試す（ハンズオン）

商談メモのファイルを読ませて要約させる、案件一覧の表を読ませて件数を数えさせる、できた文を短く直させる、の順に機能を1つずつ試します。

【演習1】商談メモから商談記録、宿題の一覧、お礼メールを作る（ハンズオン）

走り書きの商談メモ1件を渡し、決まったこと、相手の要望、次回までの宿題を分けた商談記録を作ります。宿題は担当と期限を付けた一覧にし、お礼メールの下書きまで作ります。メモにない約束や数字が足されていないかを、元のメモと照らします。

【演習2】案件一覧を整理して週報を作る（ハンズオン）

30行ほどの案件一覧を渡し、表記のゆれをそろえ、段階ごとの件数と見込みの金額を集計します。集計を手計算で1か所検算し、動きのあった案件を3件挙げた週報のたたき台を作ります。

【演習3】訪問前の企業調べと質問リストを作る（ハンズオン）

模擬の会社の会社案内とニュースリリースを渡し、事業の内容、直近の動き、想定される課題を整理します。初回の訪問で聞く質問を5つ作り、どの資料のどの記述から出した質問かを確かめます。

AIエージェントに任せる実演（デモ）

講師が、10社分の商談メモが入ったフォルダをAIエージェントに渡し、商談記録と宿題の一覧をまとめて作らせます。1件ずつ頼む使い方との違いと、任せる前に決めておく確認の手順を見ます。