専門性と正確性を保ちながら、調査・文書作成・顧客対応をAIで効率化します。
入力してはいけない情報、AIで下書きできる領域、有資格者の判断が必要な領域を切り分け、事務所の情報管理方針に沿った利用ルールを扱います。
法令・判例・通達の調査では、AIの回答をそのまま採用せず、出典確認と有資格者レビューを組み込んだ実務手順として学びます。
所長・有資格者・補助者・事務それぞれの業務に合わせ、契約書、相談記録、申請書、提案書など実際に近い素材で演習を設計します。
社内にAI人材が育つと、士業・コンサルの業務ではこれだけ多様な活用が可能になります。
ヒアリング音声や過去書式をもとにAIが契約書・規程・議事録の下書きを生成。有資格者のチェック時間を短縮します。
関連法令・判例・通達の一次要約をAIで効率化。一次情報との突合を前提としたリサーチ手順を定着させます。
顧客情報や相談内容をもとにAIが提案書・調査報告書のドラフトを生成。顧客対応の下準備を短縮します。
ヒアリング情報からAIが申告書・届出書の記載例や下書きを生成。最終判断は有資格者が行う前提で作成時間を短縮します。
録音や議事メモからAIが要点整理・タスク抽出を行い、報告書・議事録作成を効率化します。
専門知識や過去資料をもとにAIがセミナースライド・配布資料のドラフトを生成。情報発信の量と質を両立します。
以下は10時間（2時間×5回）で実施する場合の一例です。
事前ヒアリングをもとに、扱うテーマ・演習題材・回割を貴社の業務課題に合わせて設計します。
| 回（時間） | テーマ | 主な内容 | 手法 |
|---|---|---|---|
| 第1回（2時間） | AIリテラシー | 生成AIの仕組み、限界、誤回答が起こる理由を理解。顧客情報、守秘情報、出典、専門的判断を扱う際の注意点と、人が確認すべき範囲を整理します。 | 講義・デモ |
| 第2回（2時間） | 生成AI基本操作・ プロンプト設計 | ChatGPT、Claude、Geminiなどを操作し、複雑な前提情報や条件を整理して伝える方法を習得。出力の比較、再指示、根拠確認まで実践します。 | 講義・演習 |
| 第3回（2時間） | 文書・資料作成の型化 | 相談メモや調査資料などの演習データをもとに、論点整理、報告書、提案書構成、顧客向け説明文などを決められた形式で作成。構成、必要項目、文体、確認欄を含む出力仕様を作成します。 | ハンズオン |
| 第4回（2時間） | 調査整理・ファイル処理 | 複数の文書や表データを使い、要約、比較、分類、一覧化、論点整理、確認事項の抽出を実践。AIエージェントによるファイル処理も体験します。 | ハンズオン |
| 第5回（2時間） | 自社業務への活用ハンズオン | 受講者自身の業務から題材を選び、専門的な判断は受講者が行いながら、AIに任せる作業、確認すべき作業、再利用するプロンプトやテンプレートを整理します。 | ワーク・演習 |
掲載内容は設計例です。実際の研修内容・時間配分・演習題材は、事前ヒアリング後にご提案します。
人材開発支援助成金の経費助成（75%）と賃金助成を組み合わせることで、
中小企業の場合は実質2,500円まで費用を圧縮できます。
申請主体は受講企業ですが、申請書類の作成・計画届提出・実施報告まで、提携社労士と連携してサポートします。
お問い合わせから研修実施・フォローアップまで、貴社の業務に合わせて伴走します。
フォームから業種・人数・目的・検討時期をお知らせください。
事務所の課題・受講者のAI利用経験・到達目標・情報管理方針をオンライン商談で確認します。
士業・コンサルの業務素材を題材に研修を設計し、助成金活用の可否と見積をご提示します。
オンライン・対面・ハイブリッドで研修を実施。演習と講義を反復します。
研修後の質問対応、活用状況のレビュー、追加研修のご相談まで継続的にサポートします。
研修前に事務所内のAI利用ガイドラインの有無を確認し、必要に応じて情報管理方針の整備からサポートします。入力NG情報の分類、顧客データを入れない運用、社内環境のAI（Azure OpenAI・Microsoft 365 Copilot等）への切り替え設計など、士業の守秘義務に即したカリキュラムに調整可能です。
各士業の職業倫理規定・業務独占範囲をふまえ、AIで下書きしてよい領域と、有資格者の判断・署名が必要な領域の切り分けをカリキュラムで扱います。業務独占への抵触リスクも事前にご相談いただけます。
誤情報リスクの識別方法、一次情報（法令・判例・通達）との突合プロセス、有資格者による最終チェックの運用設計を演習で扱います。申告書・契約書・法的意見など「誤りが許されない領域」でAIを使う際の運用ルール設計までサポートします。
研修は個別設計のため、AIエージェントの活用を含めて、既存システムとのデータ連携方針、API活用、RPAとの組み合わせ方まで扱えます。特定ベンダー製品のリプレイスやPoC設計が必要な場合は、当協会のAIベンダーマッチングサービスと併用する形でご案内します。
可能です。一人事務所では所長が直接使う想定の簡素な設計、中規模事務所では所長・有資格者・補助者で役割分担したカリキュラム設計と、規模と体制に合わせて調整します。
分けられます。補助者・事務員には資料整理・下書き作成・顧客対応の基礎を、有資格者には法令リサーチ・判断業務の補助・AIチェックの運用設計を中心に、役割別に演習題材を切り分けます。
