相談はすべて無料・オンライン全国対応。その場での契約や無理な勧誘はありません。まず情報だけ知りたい方は資料ダウンロードもご利用ください。
SalesforceやHubSpot、kintoneなど、API連携できるCRMとAIをつなぎ、商談の記録から提案書の作成、CRMへの入力まで自動で流れる環境を構築します。営業チームの業務フローや利用ツールを踏まえ、特定ツールありきではなく、実際に使われる形で設計します。提案内容の最終確認は営業担当者が行う前提で、確認しやすい形に整えて出力します。
議事録・CRM入力・提案書、
どこから自動化できるか無料で診断します
担当者ごとにバラバラなリスト・Excel・商談メモの整理から、記録・提案の自動化までまとめて支援します。
ツール選定で終わらせず、CRMとの連携、データ変換、自動化の実装まで対応します。
商談の録音から議事録の作成、CRM入力、提案書のドラフトまで、一連の流れで自動化します。
いま使っているCRM・雛形・Excelを活かし、営業担当者が使い続けられる形で構築します。
AIの実装により、これまで高額だった業務自動化を低コストで構築できます。
いま使っているCRMや業務システムを切り替えることなく、AI導入を進められます。
自社のCRM・営業フローに合わせた構成を無料でご提案します
業務自動化を無料相談する無料相談から運用定着まで、5つのステップで進めます。必要なステップだけの部分的なご依頼も可能です。
現在の営業フロー、利用しているCRMやツール、課題をヒアリングします。
CRM、商談の録音環境、営業リスト、提案書の雛形など、営業チームのデータの流れを確認します。
自動化する業務の範囲、連携方法、データの取り扱いルール、運用方法を設計します。
AIによる文字起こし・要約、CRM連携、提案書ドラフト生成などを用いて、実際に自動化の仕組みを構築します。
営業担当者への利用方法の共有、改善、対象業務・部署の拡大まで支援します。
Salesforce、HubSpot、kintoneなど、主要なCRM・SFAに対応できます。API連携がないツールの場合も、CSVの入出力を介した連携で自動化を構築します。
商談音声の文字起こしと要約は、項目の抜けや誤りを人が確認できる形で出力します。登録前に担当者が確認するフローにするか、そのまま自動登録するかは、運用に合わせて設計します。
混在していても対応できます。オンライン会議の録画・録音と、対面で録音した音声のどちらも取り込み、同じ形式の議事録・サマリーに整えます。
顧客情報を外部に預かり続けるシステムは構築しません。扱うデータの範囲、保管場所、アクセス権限を設計段階で取り決め、いまお使いのCRMの中で完結する構成を設計します。
専用システムをゼロから開発するのではなく、AIと既存のソフト・ツールを組み合わせて構築する点が異なります。これまで高額なシステム投資が必要になることもあった業務自動化を、低コスト・短期間で実現できます。
専任のIT担当者がいない会社からも依頼いただけます。現在の業務や利用ツールの棚卸しから支援し、構築後は営業担当者への利用方法の共有まで対応するため、会社側に特別な前提知識は必要ありません。
一部の業務だけを対象にした小規模な導入から始められます。まず議事録の自動作成やリストの整形など効果の出やすい業務を自動化し、運用が固まってから対象を広げる進め方が標準です。
