社内にAI人材が育つと、金融・保険業の業務ではこれだけ多様な活用が可能になります。
以下は、研修を通じて習得するスキルの代表的な活用シーンです。
調査レポートや経済指標をAIで要約し、顧客向けマーケットコメントや社内報告の下書きを効率化します。
顧客属性や運用方針に合わせて、AIが提案書やパンフレットの下書きを生成。コンプラチェック前提の一次稿を高速化します。
契約書ドラフトや既存契約との差分比較をAIが補助し、リーガル・コンプラ担当の負荷を軽減します。
金融庁通達やパブコメ、関連法令のリサーチ・要約をAIで一次処理。一次情報との突合プロセスも合わせて設計します。
問い合わせ履歴からAIがFAQ下書きや応対スクリプトを生成。担当者間の対応品質を揃える基盤にできます。
会議音声・メモから議事録や稟議書の下書きを生成。監査対応に必要な記録類の整備も効率化します。
AIリテラシーから組織展開まで5段階。金融・保険業の業務文脈に合わせて、各レベルの演習題材をカスタマイズします。
生成AIの仕組みや、できること／できないことを把握する段階。金融・保険業で特に注意すべき顧客情報・契約情報の取り扱い、誤情報（ハルシネーション）リスクの基本を押さえ、経営層から現場担当まで共通言語を揃えます。
ChatGPT・Gemini・Microsoft Copilotなど主要ツールを実際に操作し、プロンプトの書き方や文脈の与え方を習得。議事録・稟議書・顧客向けメールなど、金融業の実務で使える雛形を持ち帰れる状態を目指します。
市場分析レポート、顧客提案書、契約書レビュー、コンプラリサーチ、FAQ作成など、金融・保険業の実務に直結するユースケースを演習形式で体得します。一次情報との突合・二重チェックの運用ルールも合わせて扱います。
単発のAI活用から、業務プロセス全体への組み込みへ。既存の基幹系・勘定系・顧客管理システムとのデータ連携方針、RPA・AIエージェントの活用、社内ツール構築の選定ポイントを扱います。
AI活用を個人スキルから組織能力へ。社内ガイドライン設計、FISC・金融庁監督指針に沿ったセキュリティ要件、部門横断展開、教育プログラム内製化、業務特化AIエージェントの内製開発まで踏み込みます。
人材開発支援助成金の経費助成（75%）と賃金助成を組み合わせることで、
中小企業の場合は実質2,900円まで費用を圧縮できます。
申請主体は受講企業ですが、申請書類の作成・計画届提出・実施報告まで、提携社労士と連携してサポートします。
研修前に社内のAI利用ガイドラインの有無を確認し、必要に応じて情報管理方針の整備からサポートします。入力NG情報の分類、顧客データを入れない運用、社内環境のAI（Azure OpenAI・Microsoft 365 Copilot等）への切り替え設計など、金融・保険業の機密情報管理に即したカリキュラムに調整可能です。
金融業特有のガイドライン（金融庁監督指針・FISC安全対策基準・個人情報保護等）をふまえたAI利用ポリシーの設計支援を行います。クラウドAIの利用可否判断、ログ保全、監査証跡の要件まで含めてカリキュラムに組み込めます。
Lv2・Lv3の演習で、誤情報リスクの識別方法、一次情報との突合プロセス、二重チェック体制の組み込みを扱います。金融商品説明・規制解釈・数値計算など「誤りが許されない領域」でAIを使う場合の運用ルール設計までサポートします。
Lv4以降の自動化・仕組み化パートで、既存システムとのデータ連携方針、API活用、RPAとの組み合わせ方を扱います。特定ベンダー製品のリプレイスやPoC設計が必要な場合は、当協会のAIベンダーマッチングサービスと併用する形でご案内します。
オンプレミス環境・閉域網での運用を前提にした研修設計も可能です。Microsoft 365 Copilot・Azure OpenAIの閉域構成、ローカルLLMの選定、許可済み端末のみでの利用設計など、金融業のセキュリティ要件に合わせて柔軟に設計します。
可能です。営業（提案書・市場分析）、コンプライアンス（規制リサーチ・審査補助）、バックオフィス（申込書処理・議事録）、企画（商品設計）など、部署ごとに演習題材を切り分けて設計します。共通のLv1・Lv2で基礎を統一したうえで、Lv3以降を部署別にカスタマイズする進め方が一般的です。
